Ferrovial fecha venda da Amey por 300 milhões | Economia


A Ferrovial obterá um ganho de capital de 55 milhões de euros com a venda de 100% do Grupo Amey, seu negócio de serviços no Reino Unido, para uma empresa controlada por fundos geridos pela One Equity Partners, que realizou a transação em conjunto com seu sócio Buckthorn Parceiros . Este valor é cinco milhões de euros superior aos 50 milhões inicialmente estimados, conforme informou esta sexta-feira a empresa espanhola presidida por Rafael de Pino à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).

A Ferrovial anuncia, assim, a conclusão da operação, após o cumprimento das condições suspensivas a que a operação estava sujeita. A contrapartida líquida recebida pela Ferrovial ascende a 264,6 milhões de libras (301,3 milhões de euros), e está sujeita a ajustamentos de acordo com o mecanismo habitual de fecho de contas.

Parte do preço foi pago em numerário por um valor líquido de 112,8 milhões de libras (128,5 milhões de euros), e o restante será pago através de um empréstimo do vendedor de cerca de 151,8 milhões de libras (172,8 milhões de euros), formalizado em fecho e reembolsável nos próximos 5 anos com uma taxa de juro anual de 6%, que aumentará para 8% após o terceiro ano.

A transação representa um valor da empresa de aproximadamente £ 400 milhões (€ 452 milhões) e um valor estimado de participação de aproximadamente £ 245 milhões (€ 277 milhões), levando em conta a dívida líquida e as estimativas de capital de giro. até dezembro de 2022.

Atualmente, a Amey fornece serviços críticos no Reino Unido, incluindo manutenção de infraestrutura, consultoria e gestão de instalações. Excluindo os centros de tratamento de resíduos, conta com um quadro de 11.000 colaboradores, registou vendas anuais de 1.386 milhões de libras (1.647 milhões de euros) em 2021 e obteve um resultado operacional bruto de 43 milhões de libras (51,5 milhões de euros), atingindo uma carteira de 6.133 milhões de libras (7.290 milhões de euros). Os centros de tratamento de resíduos, por sua vez, contam com um quadro de 557 trabalhadores e gerem cerca de 1 milhão de toneladas.

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Acorde com a análise do dia por Berna González Harbor

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