PRISA lança emissão de obrigações convertíveis até 130 milhões para reduzir dívida | Economia

Assembléia Geral de Acionistas do Grupo Prisa, realizada na sede do EL PAÍS em junho passado.
Assembléia Geral de Acionistas do Grupo Prisa, realizada na sede do EL PAÍS em junho passado.MOEH ATITAR

O Conselho de Administração da PRISA (grupo editorial do EL PAÍS) acordou esta segunda-feira, por unanimidade, lançar a emissão de obrigações subordinadas convertíveis em novas acções ordinárias da sociedade, com reconhecimento dos direitos de subscrição preferencial dos accionistas do grupo, bem como como definir os termos e condições da operação, conforme anunciado pela empresa em dezembro passado e comunicado em fato relevante, após reunião do Conselho, à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).

A operação será realizada por um valor nominal máximo total até 130 milhões de euros, através da emissão e circulação até um total de 351.350 obrigações convertíveis com o valor nominal de 370 euros cada.

A oferta dirige-se essencialmente aos accionistas da sociedade e a potenciais adquirentes de direitos de preferência de subscrição, bem como, subsidiariamente, a investidores qualificados nacionais ou estrangeiros. A empresa já obteve compromissos de investimento firmes e irrevogáveis ​​de acionistas de referência (Amber e Vivendi), que representam 45,01% do valor nominal máximo total da emissão.

O valor final total da emissão será fixado pelo valor efetivamente subscrito e integralizado após os correspondentes períodos de subscrição da oferta. A possibilidade de subscrição incompleta da emissão está expressamente prevista. Cada obrigação dará lugar, no momento da sua conversão, à entrega de 1.000 novas ações da sociedade. Assim, o preço de conversão é fixado em 0,37 euros por cada nova ação.

A taxa de juro nominal das obrigações convertíveis será de 1% anual fixo. Os juros incorridos não serão capitalizados e o valor acumulado será pago à vista aos titulares das debêntures conversíveis em ações no ato da conversão de suas respectivas debêntures, no prazo de 5 anos. Entretanto, os titulares terão o direito de solicitar a conversão antecipada da quantidade de debêntures conversíveis que julgarem conveniente em novas ações da companhia, a seu exclusivo critério, nos períodos de conversão. que estão detalhadas nas informações enviadas à CNMV.

Período de Inscrição

O período de subscrição terá início assim que o prospecto da operação for aprovado pela CNMV e o respectivo anúncio publicado no Diário Oficial do Registro Mercantil. A partir desta data, os accionistas da sociedade terão 14 dias de calendário para exercer o seu direito de subscrição preferencial, podendo subscrever as obrigações que lhes correspondam proporcionalmente ao capital que actualmente possuam. Caso existam obrigações não subscritas, será aberto um segundo prazo em que obrigações adicionais serão atribuídas entre os acionistas e investidores que as solicitaram no período de subscrição preferencial. Se após este período ainda restarem títulos conversíveis, será aberto um período de alocação final para investidores qualificados.

O objetivo da operação é a redução da dívida financeira da PRISA, a qual está referenciada a taxa de juro variável e que foi refinanciada em abril de 2022. Neste sentido, a emissão permitirá principalmente à empresa obter os fundos necessários para o cancelamento parcial e antecipado a tranche da dívida da PRISA que representa o maior gasto financeiro com juros, ou seja, a tranche da dívida júnior, cujo montante, em 31 de outubro de 2022, ascendia a 190 milhões de euros, e que está referenciada a uma taxa de juro variável igual à Euribor mais 8%.

A PRISA solicitará a admissão à negociação das obrigações convertíveis no Mercado Regulado de Rendimento Fixo espanhol (AIAF). JB Capital Markets SV e Société Générale atuam como coordenadores globais e agentes de colocação da emissão, enquanto Houlihan Lokey Europe e Barclays Bank atuam como consultores financeiros da PRISA. A assessoria jurídica da transação foi prestada pela ECIJA, Latham & Watkins e Uría Menéndez.

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Acorde com a análise do dia por Berna González Harbor

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